На фо­не уве­ли­че­ния объ­е­мов про­из­вод­ства юве­ли­р­ных из­де­лий из зо­ло­та и се­ре­бра, а та­к­же из-­за по­вы­ше­ния цен на про­дук­цию, на­чав­ше­го­ся с ав­гу­ста 2023 го­да, ана­ли­ти­ки на­б­лю­да­ют зна­чи­тель­ный рост ры­н­ка юве­ли­р­ной роз­ни­цы, ко­то­рый, ­по оцен­кам INFOLine, по ито­гам 2023 го­да вы­рос на 18,1% до 372 млрд руб. Та­ки­ми дан­ны­ми де­лят­ся ав­то­ры ис­сле­до­ва­ния «Роз­ни­ч­ная тор­го­в­ля юве­ли­р­ны­ми из­де­ли­я­ми и ры­нок online-­про­даж».

Про­а­на­ли­зи­ро­вав ре­зуль­та­ты де­я­тель­но­сти кру­п­ней­ших юве­ли­р­ных роз­ни­ч­ных се­тей Рос­сии по ито­гам го­да, экс­пе­р­ты INFOLine сфор­ми­ро­ва­ли от­рас­ле­вые рей­тин­ги по че­ты­рем па­ра­мет­рам: объ­е­му и ди­на­ми­ке про­даж, ко­ли­че­ству и ди­на­ми­ке тор­го­вых объ­ек­тов.

Кру­п­ней­шие юве­ли­р­ные се­ти рос­ли зна­чи­тель­но быст­рее, чем ры­нок в це­лом, от­ме­ча­ют ав­то­ры ис­сле­до­ва­ния. По ито­гам го­да со­во­ку­п­ные про­да­жи TOP-11 юве­ли­р­ных се­тей вы­рос­ли на 42,5% до 213,8 млрд руб. Из них 76,7% при­ш­лось на со­во­ку­п­ные про­да­жи TOP-3 кру­п­ней­ших юве­ли­р­ных се­тей (Sunlight, Sokolov и «585 Зо­ло­той»), ко­то­рые вы­рос­ли на 50,3% по­чти до 164,1 млрд руб.

Ли­ди­ру­ю­щую по­зи­цию по вы­руч­ке за­ни­ма­ет сеть Sunlight, на­рас­тив­шая про­да­жи на 49,4% до 79,2 млрд руб. с НДС. На вто­рую по­зи­цию рей­тин­га, опе­ре­див «585 Зо­ло­той», вы­ш­ла роз­ни­ч­ная сеть Sokolov, уве­ли­чив­шая про­да­жи на 80,4% до 44,1 млрд руб. с НДС и став­шая ли­де­ром сре­ди кру­п­ней­ших юве­ли­р­ных се­тей по ди­на­ми­ке про­даж. Тре­тью по­зи­цию по те­м­пам ро­ста за­ня­ла сеть MIUZ Diamonds, на­рас­тив­шая про­да­жи на 47% по­чти до 21 млрд руб. с НДС.

Об­щее чис­ло тор­го­вых то­чек кру­п­ней­ших ри­тей­ле­ров по ито­гам 2023 го­да уве­ли­чи­лось с 2,98 тыс. до 3,45 тыс. еди­ниц. Со­во­ку­п­ный чи­стый при­рост за год со­ста­вил 467 объ­ек­тов.

В TOP-3 ли­де­ров по ко­ли­че­ству тор­го­вых объ­ек­тов во­шли «585 Зо­ло­той», Sunlight и Sokolov, на до­лю ко­то­рых при­ш­лось по­ряд­ка 67,5% от об­ще­го ко­ли­честв тор­го­вых объ­ек­тов кру­п­ней­ших юве­ли­р­ных се­тей.

Со­кра­ще­ние ко­ли­че­ства тор­го­вых объ­ек­тов про­де­мон­стри­ро­ва­ли три ко­м­па­нии. Про­дол­жи­лось за­кры­тие тор­го­вых объ­ек­тов Pandora (в ап­ре­ле 2023-­го сеть сме­ни­ла на­з­ва­ние на PanClub): по ито­гам го­да на 25 до 83. Роз­ни­ч­ная ко­м­па­ния «585 Зо­ло­той», яв­ля­ю­ща­я­ся без­о­го­во­роч­ным ли­де­ром по охва­ту и на­с­чи­ты­ва­ю­щая 965 объ­ек­тов в 420 го­ро­дах и 80 ре­ги­о­нах Рос­сии, по ито­гам го­да за­кры­ла часть тор­го­вых то­чек в ра­м­ках ре­но­ва­ции, вклю­ча­ю­щей но­вый под­ход к офор­м­ле­нию по­ме­ще­ний и к вы­кла­д­ке то­ва­ра в свя­зи с об­но­в­лен­ным по­зи­ци­о­ни­ро­ва­ни­ем ко­м­па­нии. Пер­вые объ­ек­ты в но­вом ди­зай­не ко­м­па­ния пре­зен­то­ва­ла уже в де­ка­б­ре 2023 го­да в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Ли­де­ром по при­ро­сту ко­ли­че­ства тор­го­вых объ­ек­тов за год стал Sokolov, рас­ши­рив­ший сеть с уче­том фран­чай­зин­го­вых объ­ек­тов на 224 до 651 (ко­ли­че­ство соб­ствен­ных тор­го­вых то­чек уве­ли­чи­лось на 144 до 486). Та­к­же быст­рый ор­га­ни­че­ский рост про­де­мон­стри­ро­вал Sunlight – на 190 объ­ек­тов до 713.

Ге­не­раль­ный ди­рек­тор «INFOLine-А­на­ли­ти­ки» Ми­ха­ил Бур­ми­ст­ров под­чер­ки­ва­ет: «В 2024 го­ду юве­ли­р­ный ры­нок про­дол­жит де­мон­стри­ро­вать вы­со­кие те­м­пы ро­ста в усло­ви­ях ро­ста уве­ли­че­ния до­хо­дов на­се­ле­ния, вос­ста­но­в­ле­ния по­тре­би­тель­ской ак­тив­но­сти, а та­к­же рас­ши­ре­ния пред­ло­же­ния участ­ни­ка­ми ры­н­ка раз­ли­ч­ных фи­нан­со­вых про­дук­тов, вос­тре­бо­ван­ность ко­то­рых у по­тре­би­те­лей су­ще­ствен­но укре­пи­лась, осо­бен­но в online-ка­на­ле. Драй­ве­ром ро­ста оста­ют­ся online-­про­да­жи, рас­ши­ре­ние ас­сор­ти­мен­та рос­сий­ских иг­ро­ков, ко­то­рые ак­тив­но уве­ли­чи­ва­ли как пред­ло­же­ние в вы­со­ком це­но­вом се­г­мен­те, так и спе­ци­аль­ные ли­ней­ки бо­лее до­сту­п­ных по це­не из­де­лий (се­реб­ря­ных и би­жу­те­рии).

Мы ожи­да­ем уско­ре­ния кон­со­ли­да­ции ры­н­ка в свя­зи с опе­ре­жа­ю­щей ди­на­ми­кой ор­га­ни­че­ско­го ро­ста кру­п­ней­ших иг­ро­ков, фо­ку­сом на улуч­ше­ние ом­ни­ка­наль­но­го пред­ло­же­ния, а та­к­же об­но­в­ле­ни­ем тор­го­вые объ­ек­тов, ко­то­рые за­да­ют но­вые стан­дар­ты роз­ни­ч­но­го пред­ло­же­ния в се­г­мен­те юве­ли­р­ных из­де­лий». По мне­нию ана­ли­ти­ка, ры­нок в 2024 го­ду вы­рас­тет на 15,6% год к го­ду до 430 млрд руб.

По сло­вам пред­ста­ви­те­ля Sunlight, в 2023 го­ду сеть ре­кор­д­но на­рас­ти­ла объ­ем про­даж в пол­то­ра ра­за год к го­ду по­чти до 80 млрд руб­лей. Рост роз­ни­ч­ных про­даж в три ра­за быст­рее ры­н­ка в ко­м­па­нии объ­яс­ня­ют успе­ш­ной ре­а­ли­за­ци­ей за­пла­ни­ро­ван­ной стра­те­гии. До­ля Sunlight на рос­сий­ском ры­н­ке юве­ли­р­ных укра­ше­ний РФ вы­рос­ла с 17% до 22%.

«Роз­ни­ца Sokolov тра­ди­ци­он­но рас­тет крат­но быст­рее ры­н­ка и кон­ку­рен­тов не толь­ко за счет рас­ши­ре­ния се­ти, но и бла­го­да­ря уни­каль­ной для рос­сий­ской юве­ли­р­ной от­рас­ли биз­нес-­мо­де­ли, со­че­та­ю­щей раз­ви­тую ом­ни­ка­наль­ную дис­три­бу­цию и на­ли­чие соб­ствен­но­го про­из­вод­ства, – де­ли­т­ся ру­ко­во­ди­тель ана­ли­ти­че­ско­го цен­т­ра Sokolov Али­на Кол­па­ко­ва. – Эф­фек­тив­ность про­даж из­де­лий соб­ствен­но­го про­из­вод­ства под сво­им брен­дом с хо­ро­шей ре­пу­та­ци­ей ощу­ти­мо вы­ше, чем в мо­де­ли муль­ти­б­рен­до­во­го ре­се­лин­га, по ко­то­рой ра­бо­та­ют дру­гие кру­п­ные иг­ро­ки ры­н­ка. Кро­ме то­го, роз­ни­ца Sokolov со­че­та­ет тра­ди­ци­он­ный офлайн ри­тейл с ин­тер­нет-­про­да­жа­ми, ко­то­рые слу­жат драй­ве­ром все­го ры­н­ка и до­сти­га­ют се­го­д­ня уже 28% в его со­во­ку­п­ном объ­е­ме. Си­нер­ге­ти­че­ский эф­фект до­сти­га­ет­ся за счет кросс-­плат­фор­мен­ных ре­ше­ний, об­ле­г­ча­ю­щих при­в­ле­че­ние но­вых кли­ен­тов и раз­ви­тие дей­ству­ю­щей кли­ен­т­ской ба­зы. При этом фран­шиз­ные ма­га­зи­ны яв­ля­ют­ся не­отъ­е­м­ле­мой ча­стью роз­ни­цы Sokolov, ни­чем не от­ли­ча­ют­ся от соб­ствен­ных тор­го­вых то­чек. По ито­гам 2023-­го до­ля фран­шиз­но­го ка­на­ла про­даж до­сти­г­ла 10% в со­во­ку­п­ном обо­ро­те ко­м­па­нии, ко­то­рый вы­рос за про­ш­лый год на 59% до 51 млрд руб­лей при ро­сте ры­н­ка на 18%». В юве­ли­р­ной се­ти Sokolov ожи­да­ют уве­ли­че­ния юве­ли­р­ной роз­ни­цы по ито­гам это­го го­да на 20-25% до 450 млрд руб.

Пер­вый за­ме­сти­тель ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра юве­ли­р­ной се­ти «585*Зо­ло­той» Оль­га Се­ми­на от­ме­ча­ет: «Тен­ден­ции пе­р­вой по­ло­ви­ны 2024 го­да со­о­т­вет­ству­ют на­шим пла­нам и про­г­но­зам на ко­нец 2023 го­да. Ос­но­в­ным ка­на­лом про­даж для нас оста­ет­ся роз­ни­ца, что ха­ра­к­тер­но для юве­ли­р­но­го биз­не­са – здесь мы на­б­лю­да­ем по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку за счет мар­ке­тин­го­вых ак­ций, уни­фи­ка­ции про­гра­м­мы ло­яль­но­сти и от­кры­тия но­вых объ­ек­тов в об­но­в­лен­ном ди­зай­не. Он­лайн-­про­да­жи для ко­м­па­нии оста­ют­ся точ­кой ро­ста, с этим свя­за­но уси­ле­ние на­прав­ле­ния digital. Об­щая тен­ден­ция ро­ста цен на укра­ше­ния, ко­то­рую мы на­б­лю­да­ли еще в 2023 го­ду, ак­ту­аль­на. Бе­з­усло­в­но, ди­на­ми­ка цен вли­я­ет на сред­ний чек и по­ку­па­тель­ское по­ве­де­ние – тра­фик в юве­ли­р­ные ма­га­зи­ны сни­жа­ет­ся, но ста­но­ви­т­ся це­ле­вым, то есть лю­ди при­хо­дят на­прав­лен­но за по­ку­п­ка­ми, ста­ра­ют­ся ак­тив­но поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми пред­ло­же­ни­я­ми про­гра­м­мы ло­яль­но­сти и оп­ци­я­ми рас­сроч­ки. Что ка­са­ет­ся от­дель­ных то­вар­ных ка­те­го­рий, боль­шим спро­сом поль­зу­ют­ся ин­ве­сти­ци­он­но-­при­в­ле­ка­тель­ные укра­ше­ния – пол­но­вес­ные из­де­лия из зо­ло­та, мо­де­ли с дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми».

Ме­то­до­ло­гия рей­тин­га. При со­став­ле­нии рей­тин­га кру­п­ней­ших юве­ли­р­ных се­тей спе­ци­а­ли­сты INFOLine ана­ли­зи­ру­ют опе­ра­ци­он­ные и фи­нан­со­вые по­ка­за­те­ли ри­тей­ле­ров, ос­но­в­ным ви­дом де­я­тель­но­сти ко­то­рых яв­ля­ет­ся ре­а­ли­за­ция юве­ли­р­ных из­де­лий и со­пут­ству­ю­щих то­ва­ров на тер­ри­то­рии Рос­сии.

1. Ос­но­в­ны­ми па­ра­мет­ра­ми ран­жи­ро­ва­ния ко­м­па­ний в рей­тин­ге яв­ля­ют­ся:
   • вы­ра­жен­ные в руб­лях роз­ни­ч­ные про­да­жи юве­ли­р­ных из­де­лий и со­пут­ству­ю­щих то­ва­ров на тер­ри­то­рии Рос­сии с уче­том НДС
   • ди­на­ми­ка вы­руч­ки в 2023 г.
   • ко­ли­че­ство тор­го­вых объ­ек­тов на тер­ри­то­рии Рос­сии в 2023 г.
   • ди­на­ми­ка ко­ли­че­ства тор­го­вых объ­ек­тов 2023 г. (чи­стый при­рост за год)
2. При со­став­ле­нии рей­тин­га не учи­ты­ва­ют­ся ко­м­па­нии, осу­ще­ств­ля­ю­щие тор­го­в­лю юве­ли­р­ны­ми из­де­ли­я­ми толь­ко че­рез online-ка­на­лы (ин­тер­нет-­ма­га­зи­ны и мар­кет­плей­сы).
3. При оцен­ке роз­ни­ч­ных про­даж учи­ты­ва­ют­ся как соб­ствен­ные роз­ни­ч­ные объ­ек­ты, так и фран­чай­зин­го­вые.
4. При оцен­ке роз­ни­ч­ных про­даж учи­ты­ва­ют­ся про­да­жи в online (до­став­ка и click&collect), но не учи­ты­ва­ют­ся про­да­жи на мар­кет­плей­сах.
5. При оцен­ке роз­ни­ч­ных про­даж не учи­ты­ва­ют­ся про­да­жи юри­ди­че­ским ли­цам.
6. При оцен­ке ко­ли­че­ства тор­го­вых объ­ек­тов учи­ты­ва­ют­ся как соб­ствен­ные, так и фран­чай­зин­го­вые тор­го­вые объ­ек­ты. Ес­ли два или не­сколь­ко объ­ек­тов (на­при­мер, роз­ни­ч­ный ма­га­зин и ло­м­бард) на­хо­дят­ся в од­ном или сме­ж­ных по­ме­ще­ни­ях, то они учи­ты­ва­ют­ся, как один тор­го­вый объ­ект.