31 ок­тяб­ря 2012 АК «АЛРОСА» (ОАО) успеш­но за­кры­ла кни­гу за­явок на при­об­ре­те­ние об­ли­га­ций се­рий БО-01 и БО-02. Но­ми­наль­ная сто­и­мость каж­до­го вы­пус­ка – 5 млрд. руб­лей. Срок об­ра­ще­ния вы­пус­ков – 3 го­да, оферт не преду­смот­ре­но. В хо­де фор­ми­ро­ва­ния кни­ги ин­ве­сто­ра­ми бы­ло на­прав­ле­но 33 за­яв­ки. Диа­па­зон ста­вок ку­по­на, ука­зан­ных в за­яв­ках на при­об­ре­те­ние об­ли­га­ций, со­ста­вил 8.55 – 8.94% го­до­вых. Ито­го­вая став­ка ку­по­на бы­ла уста­нов­ле­на Эми­тен­том в раз­ме­ре 8.85% го­до­вых. Об­щий объ­ем раз­ме­ще­ния со­ста­вил 10 млрд. руб­лей по це­не 100% от но­ми­на­ла. Вы­пуск был раз­ме­щен сре­ди ши­ро­ко­го кру­га ин­ве­сто­ров, в чис­ле ко­то­рых круп­ней­шие рос­сий­ские и меж­ду­на­род­ные бан­ки, а так­же ин­ве­сти­ци­он­ные и управ­ля­ю­щие ком­па­нии.

Ор­га­ни­за­то­ром вы­пус­ка вы­сту­пил ВТБ Ка­пи­тал. Со-ор­га­ни­за­тор – КИТ Фи­нанс (ООО). Ан­дер­рай­тер – ЗАО «БФА».