Ак­ци­о­нер­ная ком­па­ния «АЛРОСА» (от­кры­тое ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство) («АЛРОСА» или «Ком­па­ния»), круп­ней­шая ал­ма­зо­до­бы­ва­ю­щая ком­па­ния в ми­ре по объ­е­мам до­бы­ва­е­мо­го ал­маз­но­го сы­рья, объ­яв­ля­ет о на­ме­ре­нии осу­ще­ствить пуб­лич­ное пред­ло­же­ние («Пред­ло­же­ние») сво­их обык­но­вен­ных ак­ций («Ак­ций»), ко­то­рые вклю­че­ны в ко­ти­ро­валь­ный спи­сок «А1» ЗАО «Фон­до­вая бир­жа ММВБ» («ФБ ММВБ»), до­чер­ней ком­па­нии «Мос­ков­ской Бир­жи», под бир­же­вым ко­дом «ALRS».

Пред­ло­же­ние ста­нет ча­стью про­грам­мы при­ва­ти­за­ции в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и бу­дет вклю­чать в се­бя про­да­жу Ак­ций, при­над­ле­жа­щих Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и Рес­пуб­ли­ке Са­ха (Я­ку­тия) («Я­ку­тия»), субъ­ек­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, рас­по­ло­жен­но­го на се­ве­ро-во­сто­ке Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, где на­хо­дят­ся ос­нов­ные про­из­вод­ствен­ные ак­ти­вы Ком­па­нии. В рам­ках Пред­ло­же­ни­яАк­ции Ком­па­нии бу­дут пред­ло­же­ны сле­ду­ю­щи­ми­ак­ци­о­не­ра­ми:

• Рос­сий­ская Фе­де­ра­ци­я­пред­ло­жит к про­да­же до 515 547 593 Ак­ций, со­став­ля­ю­щих при­мер­но 7% устав­но­го ка­пи­та­ла Ком­па­ни­и;
• ОАО «РИК Плюс», пол­но­стью при­над­ле­жа­щее Рес­пуб­ли­ке Са­ха (Я­ку­тия), пред­ло­жит к про­да­же до 515 547 593 Ак­ций, со­став­ля­ю­щих при­мер­но 7% устав­но­го ка­пи­та­ла Ком­па­ни­и;
• Wargan Holdings Limited, ком­па­ния, за­ре­ги­стри­ро­ван­ная в Рес­пуб­ли­ке Кипр и кон­тро­ли­ру­е­мая Ком­па­ни­ей, пред­ло­жит к про­да­же до 150 237 555 Ак­ций, со­став­ля­ю­щих при­мер­но 2% устав­но­го ка­пи­та­ла Ком­па­нии. Де­неж­ные сред­ства, вы­ру­чен­ные АЛРОСА от про­да­жи Ак­ций Wargan Holdings Limited в рам­ках Пред­ло­же­ния, бу­дут ис­поль­зо­ва­ны для по­га­ше­ния те­ку­ще­го дол­га.

Пред­ло­же­ние вклю­ча­ет в се­бя пред­ло­же­ние Ак­ций (i) в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции ин­сти­ту­ци­о­наль­ным и роз­нич­ным ин­ве­сто­рам (в том чис­ле че­рез ин­фра­струк­ту­ру «Фон­до­вой бир­жи ММВБ» в со­от­вет­ствии с ее про­це­ду­ра­ми про­ве­де­ния рас­че­тов); (ii) в США опре­де­лен­ным част­ным ли­цам, обос­но­ван­но счи­та­ю­щим­ся ква­ли­фи­ци­ро­ван­ны­ми ин­ве­сто­ра­ми, как ука­за­но и в со­от­вет­ствии с Пра­ви­лом 144A За­ко­на США о цен­ных бу­ма­гах; и (iii) за пре­де­ла­ми США и Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции опре­де­лен­ным ли­цам в рам­ках за­ру­беж­ных сде­лок, как ука­за­но и в со­от­вет­ствии с По­ло­же­ни­ем S За­ко­на США о цен­ных бу­ма­гах.

Фи­ли­ал част­ной ком­па­нии с не­огра­ни­чен­ной от­вет­ствен­но­стью «Гол­д­ман Сакс (Рос­сия)» вы­сту­па­ет в ка­че­стве аген­та (по­ве­рен­ный) от ли­ца Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в свя­зи с про­да­жей Ак­ций, а так­же предо­став­ля­ет услу­ги ор­га­ни­за­то­ра про­да­жи Ак­ций ОАО «РИК Плюс». Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securitiesplc, Morgan Stanley & Co. Internationalplcи«ВТБ Ка­пи­тал»яв­ля­ют­ся сов­мест­ны­ми гло­баль­ны­ми ко­ор­ди­на­то­ра­ми и сов­мест­ны­ми букран­не­ра­ми Пред­ло­же­ния. Renaissance Capital яв­ля­ет­ся сов­мест­ным букран­не­ром Пред­ло­же­ния.

Фе­дор Ан­дре­ев, Пре­зи­дент «АЛРОСА», про­ком­мен­ти­ро­вал:

«Мы ра­ды объ­явить о пред­ло­же­нии ак­ций АЛРОСА на рос­сий­ском и меж­ду­на­род­ном рын­ках. Мы ожи­да­ем, что Пред­ло­же­ни­езна­чи­тель­но укре­пит уни­каль­ную по­зи­цию Ком­па­нии на ми­ро­вом рын­ке ал­ма­зов. Кро­ме то­го,­мы счи­та­ем, что Пред­ло­же­ние рас­ши­рит наш до­ступ к меж­ду­на­род­ным рын­кам ка­пи­та­ла и поз­во­лит опре­де­лить спра­вед­ли­вую сто­и­мо­сть­Ком­па­нии.

На­ше вни­ма­ние бу­дет и даль­ше со­сре­до­то­че­но на на­шей ос­нов­ной де­я­тель­но­сти – раз­вед­ке, до­бы­че и ре­а­ли­за­ции ал­маз­но­го сы­рья. При этом мы бу­дем стре­мить­ся ре­а­ли­зо­вать воз­мож­но­сти для рас­ши­ре­ния биз­не­са в Рос­сии и дру­гих ре­ги­о­нах, в част­но­сти, в Аф­ри­ке. Мы так­же про­дол­жим ра­бо­ту над по­вы­ше­ни­ем опе­ра­ци­он­ной эф­фек­тив­но­сти и укреп­ле­ни­ем сво­ей по­зи­ции ли­де­ра ми­ро­во­го рын­ка до­бы­чи ал­ма­зов. Кор­по­ра­тив­ная со­ци­аль­ная от­вет­ствен­ность бы­ла и оста­ет­ся од­ним из глав­ных при­о­ри­те­тов АЛРОСА, в осо­бен­но­сти в Яку­тии, где со­сре­до­то­че­на ос­нов­ная часть на­ших пред­при­я­тий, и где ра­бо­та­ет боль­шин­ство тру­до­во­го кол­лек­ти­ва Ком­па­нии, на­счи­ты­ва­ю­ще­го 39 000 че­ло­век.»

Оль­га Дер­гу­но­ва, за­ме­сти­тель Ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, ру­ко­во­ди­тель Фе­де­раль­но­го агент­ства по управ­ле­нию го­су­дар­ствен­ным иму­ще­ством, про­ком­мен­ти­ро­ва­ла:

«Это Пред­ло­же­ние яв­ля­ет­ся важ­ной ве­хой как для са­мой АЛРОСА, так и для ре­а­ли­зу­е­мой Пра­ви­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции про­грам­мы при­ва­ти­за­ции. АЛРОСА иг­ра­ет важ­ную, уни­каль­ную роль на ми­ро­вом рын­ке ал­ма­зов. Она яв­ля­ет­ся од­ной из круп­ней­ших гор­но­руд­ных ком­па­ний в Рос­сии и вно­сит су­ще­ствен­ный вклад в эко­но­ми­ку ре­ги­о­нов сво­е­го при­сут­ствия. Ча­стич­ная при­ва­ти­за­ция АЛРОСА, вклю­чая пред­ло­же­ние ак­ций на тор­гах ЗАО ФБ ММВБ, пред­став­ля­ет­ся зна­ко­вым эта­пом ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в сфе­ре со­кра­ще­ния до­ли го­су­дар­ства в эко­но­ми­ке Рос­сии.

Мы уве­ре­ны, что вы­со­кие стан­дар­ты кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния и про­зрач­но­сти, при­су­щие пуб­лич­ным ком­па­ни­ям, очень важ­ны для по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти и при­быль­но­сти биз­не­са АЛРОСА.»

Егор Бо­ри­сов, Пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Са­ха (Я­ку­тия), так­же про­ком­мен­ти­ро­вал:

«Я при­вет­ствую ча­стич­ную при­ва­ти­за­цию АЛРОСА в рам­ках со­гла­со­ван­ной схе­мы, ко­то­рая от­кро­ет для Ком­па­нии воз­мож­ность ак­тив­но­го вза­и­мо­дей­ствия с меж­ду­на­род­ны­ми рын­ка­ми ка­пи­та­ла, и при этом со­хра­нит кон­троль­ный па­кет в ру­ках го­су­дар­ства. АЛРОСА исто­ри­че­ски яв­ля­ет­ся клю­че­вым зве­ном эко­но­ми­ки Яку­тии. Ком­па­ния и се­го­дня оста­ет­ся од­ним их круп­ней­ших ра­бо­то­да­те­лей и на­ло­го­пла­тель­щи­ков ре­ги­о­на.

Мы, жи­те­ли Яку­тии, гор­дим­ся кра­со­той на­шей при­ро­ды и бо­гат­ством не­др. Я уве­рен, что Пред­ло­же­ние ак­ций АЛРОСА бу­дет со­дей­ство­вать про­дви­же­нию Яку­тии на меж­ду­на­род­ной­а­ре­не. Яку­тия – круп­ней­ший ал­ма­зо­до­бы­ва­ю­щий ре­ги­он в ми­ре, но у нас есть го­раз­до боль­ше, что пред­ло­жить, по­ми­мо ал­ма­зов».

О Ком­па­ни­и

АЛРОСА яв­ля­ет­ся круп­ней­шей ал­ма­зо­до­бы­ва­ю­щей ком­па­ни­ей в ми­ре по объ­е­мам до­бы­ва­е­мо­го ал­маз­но­го сы­рья. Стра­те­ги­че­ски ос­нов­ная де­я­тель­ность Ком­па­ни­и­со­сре­до­то­че­на на до­бы­че и ре­а­ли­за­ции ал­маз­но­го сы­рья. В 2012 го­ду Ком­па­ния до­бы­ла 34,4 млн ка­рат ал­ма­зов, что со­глас­но дан­ным Kimberley Process со­став­ля­ет 27% от все­го до­бы­ва­е­мо­го в ми­ре ал­маз­но­го сы­рья в ка­ра­тах. За пер­вое по­лу­го­дие 2013 го­да, АЛРОСА до­бы­ла 17,1 млн ка­рат ал­ма­зов.

АЛРОСА до­бы­ва­ет ал­маз­ное сы­рьев ше­сти от­кры­тых ка­рье­рах, трех руд­ни­ках и три­на­дца­ти рос­сып­ных ме­сто­рож­де­ни­ях. Ос­нов­ные до­бы­ва­ю­щие и пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щие объ­ек­ты Ком­па­нии рас­по­ла­га­ют­ся в Яку­тии на се­ве­ро-во­сто­ке Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, а так­же в Ар­хан­гель­ской об­ла­сти на се­ве­ро-за­па­де Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Со­глас­но опуб­ли­ко­ван­ным дан­ным о за­па­сах, Ком­па­ни­я­рас­по­ла­га­ет са­мы­ми круп­ны­ми за­па­са­ми ал­ма­зов в ми­ре со­глас­но ко­дек­су JORC, а ре­сур­сы АЛРОСА по ко­дек­су JORC счи­та­ют­ся од­ни­ми из круп­ней­ших в от­рас­ли. Со­глас­но от­че­ту не­за­ви­си­мой от­рас­ле­вой кон­сал­тин­го­вой фир­мы Micon International, по со­сто­я­нию на 1 июля 2013 го­да­из­ме­рен­ные, вы­яв­лен­ные, и пред­по­ла­га­е­мые ре­сур­сы АЛРОСА со­глас­но ко­дек­су JORC со­ста­ви­ли 973,0млн ка­рат(68,3% со­став­ля­ют из­ме­рен­ные и вы­яв­лен­ные), сред­нее со­дер­жа­ние ал­ма­зов – 1,38 ка­рат/т; об­щий объ­ем до­ка­зан­ных и ве­ро­ят­ных за­па­со­в– 607,5 млн ка­рат, сред­нее со­дер­жа­ние ал­ма­зов – 1,34 ка­рат/т. Ком­па­нии так­же при­над­ле­жит до­ля в раз­ме­ре 32,8% в ал­ма­зо­до­бы­ва­ю­щем пред­при­я­тии Catoca Limited, ко­то­рое раз­ра­ба­ты­ва­ет ким­бер­ли­то­вую труб­ку Ка­то­ка в Ан­го­ле.

АЛРОСА об­ла­да­ет соб­ствен­ной мар­ке­тин­го­вой и тор­го­во-дис­три­бью­тор­ской се­тью. Офи­сы Ком­па­нии при­сут­ству­ют в ос­нов­ных меж­ду­на­род­ных цен­трах тор­гов­ли ал­ма­за­ми. В 2012 го­ду боль­шин­ство ал­ма­зов, до­бы­тых Ком­па­ни­ей, бы­ло про­да­но по дол­го­сроч­ным кон­трак­там. Остав­ша­я­ся часть ал­ма­зов бы­ла ре­а­ли­зо­ва­на в рам­ках кон­курс­ных (а­ук­ци­о­ны и тен­де­ры) и спо­то­вых про­даж. В чис­ло кли­ен­тов АЛРОСА вхо­дят пред­при­я­тия по огран­ке и шли­фов­ке ал­ма­зов, вер­ти­каль­но ин­те­гри­ро­ван­ные юве­лир­ные ком­па­нии, а та­к­же­опто­вые тор­го­вые фир­мы.

По­ми­мо ос­нов­но­го биз­не­са в об­ла­сти до­бы­чи и про­да­жи ал­ма­зов, АЛРОСА так­же вла­де­ет ря­дом не­про­филь­ных ак­ти­вов в смеж­ных с ос­нов­ной де­я­тель­но­стью от­рас­лях. Ком­па­ния пла­ни­ру­ет по­этап­ный вы­ход из ря­да та­ких ак­ти­вов в пе­ри­од с 2013 по 2020 гг.

По ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 2013 го­да вы­руч­ка АЛРОСА по МСФО со­ста­ви­ла 82 229 млн руб­лей, по срав­не­нию с 76 529 млн руб­лей за ана­ло­гич­ный пе­ри­од 2012 го­да и 150 880 млн. руб­лей за 2012 год пол­но­стью. Чи­стая при­быль по МСФО за пер­вое по­лу­го­дие 2013 го­да, за пер­вое по­лу­го­дие 2012 го­да и за 2012 год пол­но­стью со­ста­ви­ла 14 616 млн руб­лей, 16 191 млн руб­лей и 33 634 млн руб­лей со­от­вет­ствен­но.

По со­сто­я­нию на 2 ок­тяб­ря 2013 го­да круп­ней­ши­ми ак­ци­о­не­ра­ми Ком­па­нии яв­ля­ют­ся Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция, вла­де­ю­щая при­мер­но50,9% ак­ций, а так­же Яку­тия, вла­де­ю­щая сов­мест­но с ОАО «РИК Плюс» при­мер­но 32,0% ак­ций.

АЛРОСА стре­мит­ся по­сто­ян­но со­вер­шен­ство­вать кор­по­ра­тив­ное управ­ле­ние. На­чи­ная с 2002 го­да, Ком­па­ния пуб­ли­ку­ет го­до­вую ауди­ро­ван­ную фи­нан­со­вую от­чет­ность по МСФО, а так­же рас­кры­ва­ет еже­квар­таль­ную от­чет­ность по МСФО. В со­став На­блю­да­тель­но­го со­ве­та Ком­па­нии се­го­дня вхо­дят 5 не­за­ви­си­мых не­ис­пол­ни­тель­ных ди­рек­то­ров, от­ве­ча­ю­щих рос­сий­ским стан­дар­там кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния.

---

Насто­я­щие ма­те­ри­а­лы не под­ле­жат рас­про­стра­не­нию (пря­мо или кос­вен­но) в США (в­клю­чая за­ви­си­мые тер­ри­то­рии и вла­де­ния, ка­кие-ли­бо шта­ты Со­еди­нен­ных Шта­тов Аме­ри­ки и Округ Ко­лум­бию). Эти ма­те­ри­а­лы не пред­став­ля­ют со­бой пред­ло­же­ние или при­гла­ше­ние на­прав­лять пред­ло­же­ния о при­об­ре­те­нии цен­ных бу­маг в США или под­пи­сы­вать­ся на та­ко­вые. Цен­ные бу­ма­ги не под­ле­жат пред­ло­же­нию или про­да­же в США без ре­ги­стра­ции в Ко­мис­сии США по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам или без осво­бож­де­ния от ре­ги­стра­ци­он­ных тре­бо­ва­ний по За­ко­ну США о цен­ных бу­ма­гах от 1933 г., с уче­том из­ме­не­ний к не­му. АК «АЛРОСА» (ОАО) не на­ме­ре­ва­ет­ся ре­ги­стри­ро­вать ка­кую-ли­бо часть пред­ло­же­ния в США или осу­ществ­лять пуб­лич­ное пред­ло­же­ние цен­ных бу­маг в США.

Насто­я­щий до­ку­мент пред­став­ля­ет со­бой ре­кла­му, но не про­спект цен­ных бу­маг, для це­лей Ди­рек­ти­вы ЕС №2003/71 (и из­ме­не­ний к ней, вклю­чая Ди­рек­ти­ву ЕС №2010/73 в той сте­пе­ни, в ко­то­рой она вве­де­на в дей­ствие в со­от­вет­ству­ю­щем го­су­дар­стве-участ­ни­ке, и вклю­ча­ет лю­бые ме­ры по ее ре­а­ли­за­ции в со­от­вет­ству­ю­щем го­су­дар­стве-участ­ни­ке).

В лю­бом го­су­дар­стве-участ­ни­ке Ев­ро­пей­ской эко­но­ми­че­ской зо­ны, ко­то­рое при­ме­ня­ет Ди­рек­ти­ву о про­спек­тах цен­ных бу­маг, на­сто­я­щее со­об­ще­ние ад­ре­со­ва­но и на­прав­ля­ет­ся толь­ко ква­ли­фи­ци­ро­ван­ным ин­ве­сто­рам в та­ком го­су­дар­стве-участ­ни­ке в зна­че­нии Ди­рек­ти­вы о про­спек­тах цен­ных бу­маг. Вы­ра­же­ние «Ди­рек­ти­ва о про­спек­тах цен­ных бу­маг» озна­ча­ет Ди­рек­ти­ву ЕС №2003/71 (и из­ме­не­ния к ней, вклю­чая Ди­рек­ти­ву ЕС №2010/73 в той сте­пе­ни, в ко­то­рой она вве­де­на в дей­ствие в со­от­вет­ству­ю­щем го­су­дар­стве-участ­ни­ке) и вклю­ча­ет лю­бые ме­ры по ее ре­а­ли­за­ции в со­от­вет­ству­ю­щем го­су­дар­стве-участ­ни­ке.

Насто­я­щее со­об­ще­ние пред­на­зна­че­но и ад­ре­со­ва­но толь­ко (i) ли­цам, ко­то­рые на­хо­дят­ся за пре­де­ла­ми Со­еди­нен­но­го Ко­ро­лев­ства; или (ii) ли­цам, яв­ля­ю­щим­ся про­фес­си­о­наль­ны­ми ин­ве­сто­ра­ми, под­па­да­ю­щи­ми под опре­де­ле­ние, при­ве­ден­ное в Ста­тье 19(5) По­ста­нов­ле­ния по За­ко­ну о фи­нан­со­вых услу­гах и рын­ках 2000 г. (Фи­нан­со­вая ре­кла­ма) 2005 г. («По­ста­нов­ле­ние»), или (iii) ком­па­ни­ям, об­ла­да­ю­щим боль­шим объ­е­мом соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла, и иным ли­цам, ко­то­рым та­кая ин­фор­ма­ция мо­жет быть предо­став­ле­на на за­кон­ных ос­но­ва­ни­ях, под­па­да­ю­щим под дей­ствие Ста­тьи 49(2)(a)-(d) По­ста­нов­ле­ния, (в­се та­кие ли­ца, ука­зан­ные в (i), (ii) и (iii), сов­мест­но име­ну­ют­ся «со­от­вет­ству­ю­щие ли­ца»). Лю­бые цен­ные бу­ма­ги, опи­сы­ва­е­мые в на­сто­я­щем со­об­ще­нии, мо­гут быть при­об­ре­те­ны толь­ко со­от­вет­ству­ю­щи­ми ли­ца­ми, и лю­бые при­гла­ше­ния или пред­ло­же­ния, а так­же лю­бые до­го­во­ры о под­пис­ке, по­куп­ке или ином при­об­ре­те­нии та­ких цен­ных бу­маг мо­гут на­прав­лять­ся или за­клю­чать­ся толь­ко с со­от­вет­ству­ю­щи­ми ли­ца­ми. Ли­цо, не яв­ля­ю­ще­е­ся со­от­вет­ству­ю­щим ли­цом, не долж­но со­вер­шать ни­ка­ких дей­ствий на ос­но­ва­нии на­сто­я­ще­го со­об­ще­ния или ка­кой-ли­бо его ча­сти или по­ла­гать­ся на не­го.

Ин­фор­ма­ция, со­дер­жа­ща­я­ся в дан­ном до­ку­мен­те, не яв­ля­ет­ся офер­той или при­гла­ше­ни­ем де­лать офер­ты, пред­ло­же­ни­ем о про­да­же, по­куп­ке, об­ме­не или пе­ре­да­че цен­ных бу­маг в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции или ка­ко­му-ли­бо рос­сий­ско­му ли­цу или в поль­зу та­ко­го ли­ца, и не пред­став­ля­ет со­бой ре­кла­му цен­ных бу­маг в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.