24 июня 2010 го­да АК «АЛРОСА» раз­ме­сти­ла руб­ле­вые об­ли­га­ции се­рий 21 и 23 об­щим объ­е­мом 15 млр­д. руб­лей на ФБ ММВБ.

К­вар­таль­ная ку­пон­ная став­ка вы­пус­ка се­рии 21 (8 млр­д. руб­лей) уста­нов­ле­на на уров­не 8,25% го­до­вы­х, се­рии 23 (7 млр­д. руб­лей) — 8,95% го­до­вы­х. Срок об­ра­ще­ния каж­до­го из вы­пус­ков 5 лет, по вы­пус­ку се­рии 21 преду­смот­ре­на офер­та че­рез 3 го­да.

Ор­га­ни­за­то­ра­ми вы­пус­ка вы­сту­пи­ли «ВТБ Ка­пи­тал», «ТКБ Ка­пи­тал» и ИК «Ре­нес­санс Ка­пи­тал».

Об­щий объ­ем спро­са по двум вы­пус­кам со­ста­вил 25,5 млр­д. руб­лей, в кни­гу бы­ли по­да­ны за­яв­ки от 80 ин­ве­сто­ро­в.

Дан­ное раз­ме­ще­ние ор­га­ни­зо­ва­но в со­от­вет­ствии с ре­ше­ни­ем На­блю­да­тель­но­го со­ве­та АК «АЛРОСА» от 29 ап­ре­ля 2010 го­да.

Вы­пуск об­ли­га­ций яв­ля­ет­ся важ­ным ин­стру­мен­том со­кра­ще­ния и ре­струк­ту­ри­за­ции об­щей за­дол­жен­но­сти Груп­пы АЛРОСА: к кон­цу 2010 го­да фи­нан­со­вый долг дол­жен со­ста­вить не бо­лее 100,7 млр­д. руб­лей­.

Крат­ко­сроч­ные обя­за­тель­ства за­ме­ща­ют­ся дол­го­сроч­ны­ми — к окон­ча­нию 2010 го­да ком­па­ния на­ме­ре­на до­ве­сти до­лю дол­го­сроч­ной за­дол­жен­но­сти до уров­ня бо­лее 90%. При этом ком­па­ния ожи­да­ет су­ще­ствен­но­го сни­же­ния про­цент­ных рас­хо­до­в.

На чет­вер­тый квар­тал 2010 го­да за­пла­ни­ро­ван вы­пуск де­ся­ти­лет­них ев­ро­об­ли­га­ций ком­па­нии на сум­му до 1 млр­д. дол­л. США.