В Республиканской фондовой бирже «Ташкент» состоялась презентация размещения на открытом рынке второго транша выпуска корпоративных облигаций СП «Амантайтау Голдфилдс» (АГФ) – одной из крупнейших золотодобывающих компаний Узбекистана.

Как сообщает УзА, впервые в истории Узбекистана АГФ выпустила корпоративные облигации на рекордную сумму в 5 млрд сумов (примерно 4.761.900 долларов). Членами эмиссионного синдиката по осуществлению проекта эмиссии корпоративных облигаций данного СП стали хорошо известные среди участников рынка компании и банки.

В частности, организатором и инвестиционным консультантом выпуска выступила компания «Ansher Capital», главными андеррайтерами – «АБН АМРО банк» и «УзДЭУ банк», андеррайтерами – «Асака банк», «Капитал банк» и «Универсал банк», а также андеррайтинговая компания «Ansher Securities», специалисты которой, кроме того, обеспечивают ликвидность облигаций на вторичном рынке с помощью маркет-мейкерской деятельности.

Процентная ставка по корпоративным облигациям СП составляет 23 процента годовых и выплачивается ежеквартально со сроком погашения 2 года. Эмиссионный синдикат размещает данный выпуск корпоративных облигаций в два транша среди местных институциональных инвесторов, включая коммерческие банки, страховые компании и прочие финансовые организации. Денежные поступления от продажи корпоративных облигаций будут направлены на дальнейшее увеличение добычи золота.

На презентации Хьюго Миндерхауд, генеральный управляющий «АБН Амро банка», сказал:

– Мы горды тем, что стали главным андеррайтером крупнейшего выпуска корпоративных облигаций в Узбекистане. Будучи уверенными в ликвидности облигаций АГФ, мы выкупили значительную часть выпуска на сумму 1,2 миллиарда сумов.